Компания Goldman Sachs International приобрела 6% акций O1 Properties

5 мая, 2014 – Компания Goldman Sachs International («GSI») приобрела у компании Centimila, дочерней компании О1 Group Limited («O1 Group»), 5,1 млн. обыкновенных акций класса Б O1 Properties Limited («акции» и «O1 Properties», соответственно), что составляет 6% от выпущенного акционерного капитала O1 Properties. Сумма сделки составила 100 млн. долл., что соответствует оценке чистых активов компании по состоянию на 30 июня 2013 года. Компания Centimila согласилась инвестировать данную сумму в O1 Properties посредством подписки на 5,1 млн. обыкновенных акций класса Б.

Для защиты от падения цены акций у GSI есть преимущество в виде полностью обеспеченного опциона «пут», по которому О1 Group выкупит акции у GSI за сумму, не менее, а при определенных обстоятельствах, выше, чем цена продажи.

GSI может продать свои акции в любое время по истечении 27 месяцев с даты сделки до 2 мая 2017 года, при этом O1 Group будет иметь преимущественное право их покупки. У компании O1 Group есть опцион «колл», по которому она вправе выкупить акции у GSI по цене, аналогичной цене, зафиксированной условиями опциона «пут».

Компания O1 Group также заключила договор обеспеченного финансирования на 100 млн. долл., организатором которого выступила компания GSI. Кредиторы по данному финансированию получат от GSI часть средств, уплачиваемых по опциону «пут», превышающую первоначальную покупную цену акций. Компания O1 Properties предоставила гарантию в отношении этого обеспеченного финансирования, а также любых сумм, превышающих первоначальную покупную цену акций, которые могут подлежать уплате со стороны O1 Group в рамках защиты GSI от падения цены.

Дмитрий Минц, Председатель Правления O1 Properties: «Мы приветствуем Goldman Sachs International – нового акционера компании. Увеличенные собственные средства компании мы планируем использовать на снижение долговой нагрузки и продолжение нашей стратегии инвестирования в офисные здания класса А в Москве».

Скачать PDF

  1. Открытие нового сезона футбольной Лиги O1 15 Май 2014 Скачать PDF
  2. O1 Properties поддерживает фестиваль фонда Владимира Спивакова 12 Май 2014 Скачать PDF
  3. Компания Goldman Sachs International приобрела 6% акций O1 Properties 5 Май 2014 Скачать PDF